2022年中国隔膜市场盘点——龙头地位持续稳固市场之间的竞争加剧

  2022年，中国锂电隔膜行业在全行业实现整体增长的大背景下，也交出了亮眼的成绩单。但背后却面临多重考验，上半年疫情导致终端减产明显，年底面临国补退坡导致的全市场大减产。

  根据鑫椤数据库统计，2022年全球锂电隔膜产量达到157亿平米，2022年国内隔膜总产量达到129.6亿平米，同比增长63.5%，湿法隔膜占比75.5%。

  值得注意的是，2022年国内隔膜市场占据全球隔膜市场达到82.5%，相较于2021年提升了7%，首次超过80%。

  另外干法隔膜持续回潮，干法隔膜占国内市场占比24.5%，相较于2021年提升了1%，回潮趋势延续。

  2022年，隔膜企业海外布局加速，恩捷股份布局北美隔膜产能，星源材质加码欧洲基地建设，国内隔膜厂商实现真正的全球布局。

  在湿法隔膜企业中，恩捷股份仍然牢牢占据龙头地位，中材科技、星源材质、河北金力则为第一梯队企业。干法隔膜企业中，中兴新材、星源材质、惠强科技为干法隔膜第一梯队企业。

  根据鑫椤数据库统计，2022年全球湿法锂电隔膜产量超过120亿平米，国内隔膜总产量达到97.9亿平米，同比增长61.3%，国内湿法隔膜全球市占率超80%。

  湿法隔膜市场格局来来看，恩捷股份牢牢占据国内隔膜市场超过30%的市场占有率，国内湿法隔膜市场50%的市场占有率，凭借2022年的持续扩产，目前母卷产能已高达70亿平米，遥遥领先于竞争对手，龙头效应明显。

  而一梯队的星源材质与中材科技由于2022年受到产能扩张的限制，湿法隔膜市场占有率受到原二梯队产商的冲击。

  金力股份2022年实现了对天津、湖北等存量项目的成功收购，产出实现迅速增加，目前已成功挤进湿法隔膜一梯队阵容，湿法隔膜市场格局从‘一大二小’转变为’一大三小’的市场格局。

  CR4市场占有率为83%，市场集中度相较于2021年 CR4小幅下滑，主要受到二梯队以及新进入者的扩产。隔膜新进入者美联新材目前已完成首批隔膜产线建设，目前已进入稳定生产阶段，恒力石化，长阳科技也将在2023年释放其规划湿法产能。

  根据鑫椤数据库统计，2022年全球干法锂电隔膜产量超35亿平米，国内隔膜总产量达到31.75亿平米，同比增长70.7%，国内干法全球市占率超90%。

  2022年的比亚迪新能源汽车强劲的市场需求带动干法隔膜需求大幅度增长，作为比亚迪的主要供应商，四大干法供应商均实现了产量的跃迁以及市占率的提升。

  干法隔膜市场中，市场格局依然维持‘三足鼎立’的市场格局，中兴新材依旧占据市场超过30%的市场占有率，星源材质与惠强新材紧追其后，CR3为73%，相较于2021年有所提升，但排名第四的博盛新材通过被上市公司东风股份收购，公司实力及规模显著提升，有望冲击干法三强的市场份额。

  随着2023年比亚迪新能源汽车继续保持强劲势头，储能市场在2023年全球可再次生产的能源的持续推广下将继续呈现爆发式增长，干法隔膜的需求将逐步提升，干法隔膜供应将维持相对紧张的局面。

  供应端：2023年随着大批湿法隔膜厂商规划产能陆续落地以及新进入者的有效入局, 整体隔膜市场的供给相对紧张的局面得以缓解, 湿法隔膜市场的竞争将进一步加剧，但结构化差异任旧存在, 考验的是厂商的客户结构和成本控制能力。

  而随着2023年比亚迪新能源汽车市场占有率逐步扩大以及储能市场的高增长需求, 干法隔膜供应较湿法隔膜供应趋于紧张。预计2022年中国隔膜产量将会冲击200亿平米大关。

  需求端：虽在国补退坡的影响下，我们国家新能源汽车短期将面临某些特定的程度冲击，但总的来看，动力市场仍将保持稳定的增速。

  具体来看，比亚迪2023年仍将保持100%的同比增长，带动干法隔膜需求进一步增长。同时，储能市场的需求也将维持高增长态势，整体锂电池对于隔膜的需求仍将保持40%左右增长。

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